中德美聯獲美國Verogen獨家經銷權 布局NGS技術在司法檢測領域的運用

來源:上海證券      發布日期:2018-03-08    瀏覽量:6855

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公司動態事項 3 月 6 日,公司發布公告,全資子公司中德美聯與美國 Verogen 公司簽署了《獨家經銷協議》, 雙方決定在法醫、司法鑒定領域展開深度合作。

事項點評

與美國 Verogen 合作,布局 NGS 技術在司法檢測領域的運用

美國  Verogen 公司由美國 Illumina 公司與 Telegraph Hill Partners 公司共同設立,是專注于新一代測序技術( NGS) 在法醫和司法生物材料鑒定分析領域產品開發、生產、技術推廣的綜合性科技公司,其技術基礎來自于 Illumina 公司,獲得 Illumina 現有所有 NGS 產品以及未來新產品在法醫、司法鑒定領域的獨家授權,其主要技術和產品包括 NGS 儀器、 NGS 試劑、 NGS 軟件以及 NGS 技術方案等。

根據協議,公司全資子公司中德美聯正式成為 Verogen  產品在中國大陸地區法醫、司法鑒定領域的獨家代理商,承擔對 Verogen 所有產品(包括 NGS 儀器、 NGS 試劑、 NGS 軟件、 NGS 疑難案件 DNA 鑒定整體解決方案等)在中國大陸市場的獨家技術推廣和銷售。

NGS 作為第二代測序儀,相對第一代測序儀器而言,具有明顯的技術優勢。目前 NGS 測序技術已經在遺傳學、醫學和農業研究領域全面取代第一代的毛細管測序技術,但在法醫、司法鑒定領域尚處于起步階段,未來 NGS 技術在法醫、司法鑒定領域的大規模應用是必然趨勢,市場潛力巨大。

司法檢測業務成為公司新的利潤增長點

公司在司法檢測領域重點布局的平臺是中德美聯,于2016年被公司收購。中德美聯是國內發展較好的法醫 DNA 檢測企業, 建立了多重 PCR&CE 擴增檢測平臺(同時檢測 40 個 STR 和近百個 SNP),自主開發了較全的法醫 DNA 檢測試劑盒,打破了國外技術的壟斷并完成了產品和應用方面的超越。中德美聯在無錫、佛山、鄭州等地與當地公安系統合作建立法醫 DNA 檢測中心及司法鑒定機構,未來將繼續將這種服務模式在其他區域復制延伸。 2016 年中德美聯實現營業收入 9369.97 萬元,凈利潤 3082.54 萬元, 2017 年業績承諾扣非后凈利潤 3380 萬元,大概率實現, 司法檢測業務成為公司新的利潤增長點。此次與 Verogen 合作后,獲得其產品的獨家銷售權,不僅豐富了產品線,還獲得了 Verogen 的技術支持, 有助于公司開發適合中國人群遺傳特點的 NGS 相關產品和疑難案件的技術方案。

風險提示

產品銷售不及預期、研發進度不及預期、 行業政策風險等。

投資建議

未來六個月, 維持“增持” 評級我們預計公司 17、 18  年 EPS 為 0.39、 0.52 元,以  2  月  27  日收盤價  23.19  元計算,動態  PE  分別為  65  倍和  49  倍。 生物制品板塊上市公司 17、 18 年預測市盈率平均值為 45.68 倍和 46.48 倍,公司目前 PE 高于行業平均。 公司受益于生長激素行業的高景氣發展,業績有望繼續保持快速增長,未來水針、長效制劑等新產品的上市將進一步改善公司盈利能力。另外公司布局精準醫療領域,后續多個在研重磅品種將為公司長遠發展提供源動力。 我們看好公司未來一段時期的發展, 維持“ 增持” 評級。

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